Dino Phillips et Raphael Valentino sont sur les bottes de paille et se roulent des pallos. Le plus jeune s'applique à tailler une grosse pipass à faire bander l'autre comme un taureau. Il a une grosse bouche qui aspire le gland et avec son autre main il masse bien la base. Le plus vieux lui maintient la tête à deux mains pour faire des va et vient à son rythme jusqu'au fond de son gosier. Puis il le penche en avant et lui lubrifit la raie du cul par un anulingus. Les deux se masturbent en même temps. Maintenant que l'orifice est prêt, il lui glisse sa bite à l'intérieur. Il tamponne bien le cul du jeunot par ses coups de rein et rentre bien son pénis à fond. Le jeunot couché sur une caisse de la grange avec son partenaire en face de lui, ils se masturbent jusqu'à l'éjac.